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3分钟直接涨停!A股又一超级赛道全线暴涨!
发布日期:2024-03-18 14:41    点击次数:141

  今日早盘,A股小幅震荡,上证指数继续拓实3000点,沪深300再创年内新高,科创50指数则创反弹以来新高。

  盘面上,液冷服务器、消费电子、高压快充、光通信等板块涨幅居前,人造肉、保险、猪肉、日用化工等板块跌幅居前。

  AI带动消费电子快速复苏

  消费电子概念早间放量跳空高开高走,板块指数盘中一度大涨逾3%。思泉新材、超频三双双直线20%涨停;福蓉科技开盘一字涨停,连续第2日封板;豪声电子、光大同创、卓翼科技等逾10股亦涨停或涨超10%。

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  在人工智能带动下,消费电子行业进入快速复苏状态。日前,市场调研机构Canalys报告显示,2023年,全球智能手机出货量为11.4亿台,跌幅较2022年收窄至4%。Gartner数据则显示,全球个人电脑2023年第四季度的出货量为6330万台,同比增长0.3%,在连续八个季度下降后首次出现增长。

  对2024年消费电子市场,机构们均抱有极高的预期。Gartner预测,到2024年底,内置生成式人工智能的个人电脑(PC)和内置生成式人工智能的智能手机的全球出货量将从2023年的2900万台猛增至2.95亿台,增长超10倍。

  Canalys也预计,2024年全球智能手机出货量将达到11.7亿部,增长4%,全球个人电脑出货量预计达2.67亿台,同比增长8%。Tech Insights则预计2024年消费电子行业收入将首次超过1万亿美元。

  IDC表示,大模型技术将推动手机进入AI时代,2024年全球新一代AI手机出货量预计达到1.7亿台,占全球手机市场的15%。中国市场AI手机份额也将迅速增长,到2027年,中国AI手机出货量将达到1.5亿台,占中国手机市场的51.9%。

  东北证券认为,随着苹果Vision Pro在全球开售,产品销量将进一步走高。消费电子产品迭代较快,成本下降迅速,未来随着产品价格进一步下探,内容生态持续完善,MR行业将迎来“iPhone”时刻,相关产业链企业将广泛受益。

  液冷服务器高度景气

  液冷服务器概念早间也放量高开高走,板块指数盘中大涨逾4%,创反弹以来新高,距年内最高点也仅一步之遥。

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  科创新源在昨日20%涨停后,今日再度反复冲击涨停;浪潮信息则高开后仅3分钟左右就直线拉涨停;中石科技、紫光股份等也大幅上涨。

  后摩尔定律时代,芯片的功率越来越高。尤其是大模型带来的“暴力计算”。例如,用于训练ChatGPT的英伟达A100服务器的最大功耗已达6.5kW。而此前,传统的服务器功率400W左右已经算很高。服务器功耗越来越大,温度越来越高,所占空间越来越小。

  开源证券统计显示,一个数据中心的能耗分布中,散热系统的占比高达40%。也就是说,数据中心每耗费一度电,只有一半用在了“计算”上,其他的则浪费在了散热、照明等方面。

  算力井喷之下,液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势,成为兼具性价比和高效的温控手段。IDC预计,至2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%,2027年市场规模将达到89亿美元。

  此前,三大运营商与液冷产业链代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》(下称《白皮书》)提出2025年50%以上项目应用液冷技术。而根据工信部规划,预计到2025年中国IDC新增机柜需求达到每年75万台,按《白皮书》液冷渗透率50%计算,则年均新增10KW以上机柜38万台(平均单机柜10KW),浸没式液冷单KW价值约1.2万元,则年均新增液冷市场规模约为450亿元。

  华金证券表示,相较于风冷系统,液冷技术从根本上改善了主设备的散热方式,更能满足高密机柜、芯片级精确制冷需要,具有更节能、更节地、噪声低等优点。建议重点关注液冷板块公司英维克、佳力图、申菱环境、同飞股份。



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